Baseado no romance do escritor Marcos Rey (1925-1999), que já foi transformado em filme (1970), e em minissérie exibida pela Rede Globo (1986), o musical adaptado e dirigido por Miguel Falabella é ambientado entre as décadas de 30 e 50. A narrativa aborda o triângulo amoroso formado por Mariano (Leonardo Miggiorin), Esmeraldo (Marcelo Serrado) e Guadalupe (Mariana Rios). Direção musical de Josimar Carneiro
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